地方两会开幕在即 城镇化行情酝酿第二波

2013-01-07 10:14 浏览人数:2980次 来源:每日经济新闻

2012年底,“城镇化”概念使不少投资者减亏、扭亏甚至大赚。作为一项重要政策,城镇化绝不会是昙花一现的题材,它或将贯穿2013年全年,并影响未来很长一段时间的经济结构转型,进而深刻改变a股的投资逻辑。尽管前期房地产、基建等城镇化相关概念炒作已经降温,但随着地方“两会”的逐渐召开,有关城镇化的各项议题又将成为市场关注的焦点,并进而引发新一轮的炒作热情。

事实上,关于“城镇化”的各项重磅新闻已经甚嚣尘上。不管是媒体曝光的《全国促进城镇化健康发展规划(2011~2020年)》,还是浙江省开展撤镇设市试点、广安将成为城镇化试点城市的消息,都预示着城镇化概念的炒作又将卷土重来。

每经记者 赵笛

随着地方“两会”即将召开,城镇化概念第二波行情的时间窗口也日益临近。城镇化概念第一波炒作中,水泥、机械、地产、农业等板块齐齐飙涨,那在第二波行情中,又将出现哪些热点呢?

城镇化炒作迎来第二波

“十八大”报告将城镇化放在了两个十分重要的位置:一是城镇化成为全面建成小康社会的载体,二是城镇化成为经济结构调整和发展方式转变的载体。

显然,城镇化已经成为中国经济发展的重中之重。在此背景下,从11月底开始,a股城镇化概念第一波炒作兴起,且炒作重点围绕农村改革和城市基建展开。

辉隆股份代表的是农资流通、新研股份代表的是农业机械化、秦岭水泥则代表的是城镇基建,而地产股的强势表现则代表了城镇化趋势下房地产的涨价逻辑。

不过,在持续上涨1个多月后,无论是农业股、机械股、水泥股还是地产股都显出疲态,呈现出横盘震荡态势,城镇化概念迫切需要新的热点出现。

随着2013年的到来,城镇化概念第二波的时间窗口已经出现,这就是各地区陆续召开的“两会”。

地方“两会”或热议城镇化

在1月底之前,全国各地的“两会”都将陆续开幕。有分析人士指出,在地方“两会”上,城镇化将成为与会代表热议的话题之一。

“两会”尚未召开,不少地方已在谋划如何打好城镇化这张牌。

新年伊始,有报道称,海口市统筹城乡综改试验区已经上报国家发改委,正等待批复。而早在2012年12月25日,浙江省发改委主任孙景淼就提出 “开展撤镇设市的制度和路径研究”。在随后召开的“小城市培育试点工作现场推进会”上,更是传出的浙江 “初步考虑建立小城市试点镇用地指标单列制度,争取国家在浙江率先开展撤镇设市试点,将条件具备的镇升格为小城市”等消息。

在西部,去年11月30日,国家发改委批复了川渝合作示范区 (广安片区)建设总体方案。在该方案中,提及的“适时调整行政区划,支持广安申报较大的市”。此后,广安地区的上市公司广安爱众在横盘近一年后突然涨停,随后有消息称广安将成为城镇化试点城市,甚至有可能成为继喀什后,西部第二个经济特区。

有消息称,目前不少地区有意申报城镇化试验区,而即将开幕的地方“两会”必将出现此类消息的“大爆发”,从而拉开城镇化概念第二波行情的序幕,相关地区的受益上市公司也将成为资金关注的重点。

政策落实在三月份

在地区“两会”热炒城镇化建设之后,城镇化各项政策的落实还要静待全国“两会”。2013年的“两会”时间是在3月初。

此时,城镇化概念或将进入第三波,真正受益于城镇化建设的上市公司将脱颖而出。

国海证券分析师马金良指出,城镇化建设中必须实现的政策前提包括土地改革、户籍改革、收入分配制度改革、社会保障制度改革等四大类。

这其中,土地改革主要内容是土地流转以及土地的集约使用。此前,农资流通、农业机械股炒作的思路有望再现;户籍改革的目的是实现农村转移人口的市民化。显然,随着城镇化人口的增多,生活水平的提高,商业零售、地产等消费股将受益;收入分配改革需要从工资、税收、福利三方面调整收入分配结构、强调二次分配的公平、减少灰色收入、垄断国企改革、提高低收入群体收入,让全民分享改革发展成果。这有望提高农村居民收入,从而带来消费升级;社会保障制度改革的主要方向是教育改革、医疗改革等。这关系到农村人口进城后的一系列配套措施。这类政策将利好教育、医药、医疗保健类个股。


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